در سال 1983 در شمال ایتالیا ، پسر هفده ساله ای به نام الیو دنیای جدیدی را در رابطه جدیدش کشف می کند که مسائل گوناگونی را برایش رقم می زند و…

یک زن جوان در حین ملاقات با خواهرش در پاریس، وارد یک رابطه عاشقانه می‌شود و پی می‌برد که شوهر خواهرش مردی هوس‌باز و خیانت‌کار است.

این داستان اقتباسی که بر اساس زندگی خانوادگی نویسنده، جیمز جونز، ساخته شده، برشی احساسی از زندگی را به تصویر می‌کشد. جونز در اینجا در نقش بیل ویلیس به تصویر کشیده شده است؛ قهرمان سابق جنگ که اکنون نویسنده شده، با اعتیاد به الکل مبارزه می‌کند و با مشکلات سلامتی مواجه است. این خانواده که با همسر، دختر و پسرخوانده‌اش در فرانسه زندگی می‌کنند، مسیر غیرمتعارفی را پیش می‌گیرند که آن‌ها را در نظر دیگران بیگانه جلوه می‌دهد. با ترویج آزادی جنسی، کشف جنسی دخترش از سنین پایین آغاز می‌شود و هنگامی که خانواده به هانوفر در آمریکا نقل‌مکان می‌کند، این موضوع به او آسیب می‌زند. تمایلات جنسی آشکار او با ارزش‌های همسالان نوجوان آمریکایی‌اش در تضاد قرار می‌گیرد و شهرت دردسرسازی برایش ایجاد می‌کند. در همین حال، برادر گوشه‌گیر او با دردهای درونی خود درباره گذشته‌اش دست‌وپنجه نرم می‌کند و تنها در محیط خانه احساس راحتی برای ارتباط برقرار کردن دارد.

پس از آنکه معشوقش او را طرد می‌کند، موریس تلاش می‌کند تا با تمایلات خود در چارچوب محدودکننده جامعه دوران ادوارد کنار بیاید.

وقتی دستگیری همسرش او را بی‌پول و درمانده می‌کند، زنی دعوت یک زوج عجیب را برای زندگی در خانه‌شان می‌پذیرد.

داستان یک گروه تئاتر خانوادگی از بازیگران انگلیسی که به شهرها و روستاهای هند سفر می‌کنند و نمایش‌های شکسپیر را اجرا می‌کنند. ما از طریق سفرهای آن‌ها، چهره در حال تغییر هند را می‌بینیم؛ جایی که سنت جای خود را به مدرنیته می‌دهد، مهاراجه‌ها هتل‌دار می‌شوند، ورزش از فرهنگ مهم‌تر می‌شود و سینمای بالیوود جای تئاتر را می‌گیرد. بر اساس سفرهای واقعی جفری کندال به همراه دخترش فلیسیتی کندال.